Sixt Finanzierung

Förderung

In einem ersten Prozessschritt wurde das ABSProgramm mit der Commerzbank AG aufgelegt, die über ihr Silberturmprogramm ein Finanzvolumen von 250 Mio. aufnahm. In den kommenden Monaten sollen weitere Kreditinstitute an das Projekt angebunden werden, um das mittelfristig angestrebte Volumen von 500 Mio. EUR zu realisieren.

"â??Wir sind sehr erfreut, dass wir die Sixt Leasinggesellschaft beim Etablieren einer unabhÃ?ngigen Fremdfinanzierungsplattform unterstÃ?tzen konnten, sowohl in der Gestaltung als auch in der Rechtsberatungâ??, sagt Dietmar Helms. Dr. Dietmar Helms (Partner), Anna Rogge (Associate), Dr. Fugui Tan (Associate, Frankfurt); Slangzhe Wang (Counsel, Shanghai). Dr. Heiko Gemmel (Partner), Nico Neukam (Associate, Düsseldorf).

Von Pierre Reuter (Partner), Ariane Mehrshahi (Associate, Luxemburg).

Firmengeschichte

Vor rund 50 Jahren haben wir unser erstes Kfz-Leasing-Programm gestartet - zu einer Zeit, als das Leasinggeschäft als eine in Deutschland noch weitgehend unbekannte Form der Finanzierung war. Seither haben wir uns vom Finanzleasinganbieter zu einem international agierenden Mobility-Dienstleister gewandelt, der seinen Nutzern ganzheitliche und individuelle Problemlösungen für ihre Bedürfnisse bietet. Sixt war damals das erste deutsche Unter-nehmen, das ein Leasinggeschäft für Kraftfahrzeuge aufnahm.

2015: Im Monat Mai wird die Fuhrparkverwaltungsgesellschaft Managed Mobility AG in der Schweiz als Joint Venture mit Swisscom gegründet. Die Sixt Mobility Consulting GmbH konnte SAP als Hauptkunden im Flottenmanagement gewinnen und betreut rund 14.000 Fahrzeugtypen für Europas größten Softwarehersteller. 2012: Markteinführung von Sixt Mobility Consulting als Spezialunternehmen für Flottenmanagement und Strategieberatung. 1988: Die Autovermietung Sixt ist das erste deutsche Dienstleistungsunternehmen, das ein Leasingkonzept für Kraftfahrzeuge anbietet.

Die Sixt Leasinggesellschaft repatriiert den letzen Teilkreditbetrag an die Sixt SE - Restrukturierung der Gruppenfinanzierung damit erfolgt.

Die Sixt-Leasing SE, Marktleader im Online-Neuwagenverkauf und spezialisiert auf das Verwaltungs- und Vollserviceleasing großer Flotten, hat das von der Sixt SE im Zuge des IPO gewährte Kredit (Core Facility) in einer Größenordnung von 750 Millionen EUR komplett zurückgezahlt und damit eine von der Sixt SE völlig unabhängige Neufinanzierung der Sixt-Leasing-Gruppe erzielt.

Die Sixt-Leasinggesellschaft SE hat den letzten verbleibenden Teil der Core Facility in Hoehe von 190 Millionen EUR in der vergangenen Handelswoche wie vorgesehen zum frühestmoeglichen Termin an die Sixt SE zurueckgegeben. Der Mittelzufluss für die Rückzahlung erfolgte im Wesentlichen aus dem Erlös der im zweiten Vierteljahr am Markt platzierten 250-Mio.-Euro-Anleihe zu diesem Zwecke und zur allgemeinen Konzernfinanzierung.

Der Finanzvorstand der Sixt Leasinggesellschaft, Björn Waldow: "Die komplette Rückzahlung der Core Facility ist ein wichtiger Schritt in der noch jungen Kapitalmarkthistorie der Sixt-Leasinggesellschaft. Durch die Rückzahlung des letztverbleibenden Teilbetrages an die Sixt SE haben wir die nach dem IPO im Jahr 2015 einsetzende Umwandlung unserer Gruppenfinanzierung in eigene Finanzinstrumente zum frühestmöglichen Termin zum Abschluss gebracht und damit eine von unserem Großaktionär völlig unabhängige Finanzstruktur etabliert.

Wir gehen auch davon aus, dass sich die Rückzahlung der letzen Rate wieder positiv auf unsere Zinsaufwendungen auswirken wird. "Die unabhängige Finanzstruktur der Sixt Leasing Gruppe besteht aus einem 500 Millionen EUR ABS-Programm (Asset Backed Securities), Schuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen EUR, ausgehandelten Bankkreditlinien von rund 400 Millionen EUR und Schuldscheindarlehen von 30 Millionen EUR.

Die Sixt Leasinggesellschaft hat mit dem Etablierung dieser breiten Diversifikation und dem vor kurzem gestarteten 1 Mrd. Euro Debt Issuance Program die finanziellen Grundlagen für den angestrebten Wachstumskurs im Zuge des Strategieschwerpunktes "DRIVE>2021" geschaff. Die Sixt Holding SE (WKN: E0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Hauptsitz in Pullach bei München ist Marktleader im Online-Verkauf von Neufahrzeugen und spezialisiert auf das Managementgeschäft und Full-Service-Anmietung großer Fahrzeugparks.

Unternehmenskunden nutzen die kostensparende Vermietung ihres Fuhrparks und ein effizientes Flottenmanagement. Seit dem Jahr 2015 ist die Sixt Leasinggesellschaft im Regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) gelistet.